晚清年间，山区小镇上的慕容钧老爷反对吸毒，禁办大烟馆。这惹恼了贩毒狂小詹姆斯，于是他指使人劫走了慕容钧的女儿，并丢下一面青龙旗，栽赃于青龙会。慕容小姐失踪，慕容府大乱。刚从武备学堂毕业回来的小姐的未婚夫安如山，立即策马持剑，直闯青龙会驻地要人。青龙会首领，武林大侠欧阳龙见到青龙旗，知道又是有人栽赃陷害，但一时又有口难辩，双方大打出手。交手之中，他们道出旧情，解除误会，合力对敌。妓院里，他们杀死了劫持小姐的牧羊老倌，抓住逼良为娼的老板娘李寡妇盘问，不料李寡妇被人救走。安如山追至天主教堂，但因势单力薄，反被捉拿捆绑。在神父的救助下，他来到地下室。在那里，他发现了小詹姆斯的可疑行径。慕容小姐也被囚禁在这里。狡猾的小詹姆斯当着胞兄神父的面放了安如山，但暗中又派人跟踪，致使安又一次被擒。欧阳大侠为尽快救出安如山和慕容小姐，率众弟兄奋战群魔，击毙了慕容府的内奸何老二，直奔天国墓地。原来，灭绝人性的小詹姆斯一伙，将强行掠来的少男少女在教堂地下室活着解剖，取出脑浆和内脏，试制一种引人吸毒的特殊药剂。这些孩子们已被折磨的奄奄一息。欧阳龙见状怒火中烧，刺死了李寡妇，劈开木笼救下安如山，二人杀进地洞，救出慕容小姐。不料此时欧阳大侠遭暗算不幸身亡。安如山心如刀绞，他像一头愤怒的狮子扑向匪徒。一场恶战，小詹姆斯一伙灭绝人性的家伙终于全部被歼灭。