故事发生在东北某敌占区，日寇投降前夕，日侵华情报官冈田曾密藏了一份叫作“蓝色档案”的长期潜伏特务名单。国民党政府为挽救败局，特令军统特务头目王洲、赵康搞到此名单。美国情报部门对“蓝色档案”也垂涎三尺，特派要员汤姆逊暗中勾结赵康，企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋，迎接全国解放，指派党的地下工作者沈亚奇潜入敌人心脏，围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。 数日后，王洲、赵康迫使冈田供出“蓝色档案”的隐藏地——白云山清元寺；冈田亦乘机索回他的一把佩剑，声称此剑是“天皇赐予的纪念品”。此番密谈被王洲的干儿子、敌绥靖中队长王占魁窃听去，却万万没想到偷录下来的机密又被乔装成银行职员的沈亚奇的助手李华智取。当夜，在阴森的白云山古庙发生了一场角斗，赵康的把兄弟朱一山杀死了王洲的心腹谢德金，夺走了“档案”。“档案”失踪，王洲震怒，赵康又贼喊捉贼，嫁祸于沈亚奇、李华。沈、李二人临危不惧，巧妙地利用敌人内部争斗，终于化险为夷，迫使王洲、赵康赔礼道歉。 老奸巨猾的赵康又生一计，在美星酒家策划了一场“庵堂认母”，却又被沉着机敏的沈亚奇识破。 王洲迟迟找不到“蓝色档案”，心急如焚；赵康对朱一山下毒手，企图灭口，却被沈亚奇抓住人证。 朱一山供出真情，王洲暴跳如雷，连夜在赵康家搜到“档案”，正在得意之时，又被李华用枪威逼，不得不将“档案”拱手交出。然而，这一切的周折与斗争却都中了冈田的金蝉脱壳之计，到手的原来是一份假名单。沈亚奇毫不气馁，穷追不舍，终于在冈田随身佩带的那把长剑里找到了真正的“蓝色档案”。 时间紧迫，刻不容缓。沈亚奇等驱车冲过敌人哨卡，奔向接头地点。但赵康已率重兵赶来。为让战友携“蓝色档案”安全脱险，沈亚奇将顽敌引向绝壁，最后献出了宝贵的生命。