清朝末年,义侠黄飞鸿为接远亲十三姨,带着徒弟牙擦苏和梁宽来到了广州.十三姨与黄青梅竹马,自有一番情谊.黄救下了被流氓调戏的卖唱女小兰,并收留了她.猪肉荣为救革命党人何昌陷入困境,黄及时相助,猪肉荣跪拜黄为师,并让出肉铺供黄开设武馆.十三姨也不期而至.黄为救何昌等人,陷入与清兵的争战中.在关帝厅总部,黄救出装在木箱中的劳工,一起与清兵展开恶战.一批批宝芝林的年轻人在黄的带领下茁壮成长.